Maximizing Practice Value: Legal and Tax Strategies for a Successful Sale – Presented by Earned, Dental & Medical Counsel, and Revolve Practice Transitions

Thursday, August 20th

6:00pm – 8:00pm

*Registration Open at 5:30pm

1485 Park Avenue, San Jose 95126

Dinner Included

FREE for SCCDS Members

Selling a dental practice is one of the most significant financial events of a dentist’s career and one of the most complex. This comprehensive two-hour seminar brings together expert perspectives on practice transitions, buyer dynamics, and wealth preservation to give you a complete roadmap from preparation to close.

You’ll learn how practices are valued and what you can do right now to maximize yours. You’ll understand who’s buying in today’s market, from first-time owners and associates to multi-practice operators and DSOs, and what each type of buyer needs from you before and after the sale. You’ll also explore the legal and operational pitfalls that derail transitions and how to avoid them.

The final segment addresses what happens after the sale. For high-income dental professionals, a practice sale triggers a significant taxable event. We’ll show you how tax loss harvesting and custom indexing strategies can offset those gains, potentially generating hundreds of thousands of dollars in avoided taxes and meaningfully extending your retirement wealth.

Whether you’re actively planning to sell or simply want to understand your options, this seminar gives you the knowledge and confidence to approach your transition on your terms.

Learning Objectives

• Upon completion of this session, attendees will be able to:
• Determine the value of their practice and identify key factors that increase or decrease it
• Evaluate the right type of buyer for their goals, including partners, associates, and DSOs
• Understand what buyers are looking for and what they will need from you post-sale
• Identify common transition pitfalls and the stakeholders who can help or hinder a successful outcome
• Take actionable steps to increase practice value before going to market
• Navigate key legal considerations and avoid common pitfalls during the sale process
• Implement tax-saving strategies, including tax loss harvesting and custom indexing, to offset capital gains from a practice sale
• Reduce potential liability from employees and patients after the sale